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3月份國內市場鋼材價格繼續下跌后期鋼價呈小幅回升走勢
[ 編輯:鋼之夢鋼鐵劍平 | 時間:2014-04-23 10:15:44 | 瀏覽:3470次 | 來源:中國鋼鐵工業協會 | 作者: ]
3月份,國內市場鋼材需求仍較疲軟,鋼材價格延續了前幾個月的下跌走勢。4月份以來隨著市場需求有所啟動,鋼價出現小幅反彈走勢。但從總體上看,鋼材市場供大于求態勢未有改觀,后期鋼材價格難以大幅上漲。
一、國內市場鋼材價格繼續下降
3月末,鋼鐵協會CSPI鋼材綜合價格指數為94.83點,環比下降1.63點,降幅為1.69%,較上月加大0.47個百分點,連續第7個月下跌,是自2006年2月份以來的最低水平;比上年同期下降12.22點,降幅為11.42%。(見下圖)

1、長材價格降幅大于板材
3月末,CSPI長材指數為96.75點,環比下降188點,降幅為1.91%;板材指數為95.26點,環比下降0.74點,降幅為0.77%。長材價格降幅比板材高1.14個百分點。與去年同期相比,長材指數下降12.30點,降幅為11.28%;板材指數下降11.92點,降幅為11.12%。(見下圖、下表)

CSPI國內鋼材價格指數變化情況表
項目 3月末 2月末 環比
升降
升降
幅度(%)
上年
同期
同比
升降
同比
升降幅(%)
鋼材綜合 94.83 96.46 -1.63 -1.69 107.05 -12.22 -11.42
長材 96.75 98.63 -1.88 -1.91 109.05 -12.30 -11.28
板材 95.26 96.00 -0.74 -0.77 107.18 -11.92 -11.12
 
2、主要鋼材品種價格均繼續下跌
3月末,中國鋼鐵工業協會監測的八大鋼材品種均繼續下跌,除冷軋薄板和熱軋無縫管外,價格降幅均較上月有所收窄。其中:高線、螺紋鋼價格分別環比下跌58元/噸和78元/噸,跌幅相對較大;角鋼價格小幅下跌8元/噸;中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管價格分別下跌11元/噸、24元/噸、31元/噸、5元/噸和49元/噸。(見下表)
主要鋼材品種價格及指數變化情況表
                       單位:元/噸
品種規格 3月末 2月末 價格
升降
指數
升降
升降幅%
價格 指數 價格 指數 本月 上月
高線6.5mm* 3342 95.81 3404 97.58 -62 -1.77 -1.81 -1.68
螺紋鋼16mm 3307 94.26 3392 96.69 -85 -2.43 -2.51 -2.25
角鋼5# 3513 99.02 3541 99.8 -28 -0.78 -0.78 -0.23
中厚板20mm 3455 96.8 3489 97.76 -34 -0.96 -0.98 -0.32
熱軋卷板3.0mm 3505 91.32 3592 93.6 -87 -2.28 -2.44 -0.66
冷軋薄板1.0mm 4335 92.07 4380 93.02 -45 -0.95 -1.02 -0.72
鍍鋅板0.5mm 4731 91.54 4771 92.32 -40 -0.78 -0.84 -0.11
熱軋無縫管219*10mm 4450 88.9 4502 89.94 -52 -1.04 -1.16 -1.09
 
3、鋼材價格呈低位波動態勢
從各周情況看,3月份鋼材價格繼續呈逐周小幅下跌走勢。進入4月份,CSPI鋼材價格指數小幅反彈,至4月第3周,已連續3周小幅上升。(見下表)
CSPI鋼材價格指數各周變化情況表
品種 2月 3月 4月
第四周 第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周
鋼材綜合指數 96.46 95.94 95.43 95.08 94.83  94.94  95.70 96.39
長材指數 98.63 98.02 97.44 96.96 96.75  96.84  97.70 98.65
板材指數 96.00 95.51 95.77 95.54 95.26  95.45  96.25 96.74
 
二、國內市場鋼材價格變化因素分析
3月份,鋼材市場需求增長緩慢,粗鋼日產量保持高水平,市場繼續呈現為供大于求態勢;原燃材料價格繼續回落,對鋼材價格的支撐作用進一步減弱。
1、用鋼行業增速放緩,鋼材市場需求不旺
據國家統計局數據,1季度,國內生產總值同比增長7.4%,分別比上年同期和第四季度增速回落0.3個百分點;全國固定資產投資(不含農戶)同比增長17.6%,比上年同期增速回落3.3個百分點,比1-2月份回落0.3個百分點;房地產開發投資同比增長16.8%,比上年同期增速回落3.4個百分點,比1-2月份回落2.5個百分點;3月份,規模以上工業增加值同比增長8.8%,比上年同期增速回落0.1個百分點,比1-2月份微升0.2個百分點;全社會用電量同比增長7.2%,其中工業用電量增長6.9%,雖較上年同期增速有所提高,但比2月份增速分別回落6.5和8.5個百分點;中國制造業PMI為50.3%,比上月微升0.1個百分點。其中新訂單指數環比下降0.4個百分點;PPI同比下降2.3%,環比下降0.3%,連續25個月負增長。從總體情況看,3月份用鋼行業增長緩慢,鋼材市場需求不旺。
2、鋼鐵產能釋放較快,市場供需矛盾未有改觀
據國家統計局數據,3月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)累計為產量分別為6155萬噸、7025萬噸和9507萬噸,分別同比增長-0.9%、2.2%和5.0%;平均日產粗鋼226.6萬噸,創單月產量歷史最高水平,比1-2月份的221.7萬噸上升了4.9萬噸,升幅為2.2%。另據海關統計,3月份全國出口鋼材676萬噸,環比增加196萬噸,增長40.8%;進口鋼材125萬噸,環比增加27萬噸,增長27.6%;凈出口鋼材551萬噸,折合粗鋼586萬噸,環比增加180萬噸,增長44.3%。同比增加155萬噸,增長36.0%。按上述數據計算,3月份國內市場粗鋼日均供給量為207.7萬噸,比1-2月份上升了1.3%。在鋼材需求疲軟的情況下,鋼鐵資源供給量仍保持增長,市場供大于求狀況未有改觀。
3、原燃材料價格繼續下降,且降幅有所加大
3月份,鋼鐵生產用原燃材料價格均繼續下降,且降幅較上月又有所加大。其中:國產鐵精粉和進口鐵礦石價格環比分別下降60元/噸和70元/噸,降幅分別為6.32%和8.24%,分別較上月擴大3.55和2.68個百分點;煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格環比分別下降85元/噸、111元/噸和61元/噸,降幅分別為8.42%、9.31%和2.58%,分別較上月擴大1.08、0.86和1.58個百分點。進口鐵礦石現貨價格連續第5個月下降,廢鋼價格連續第7個月下降,國產鐵精粉、煤焦及冶金焦價格則是連續第3個月下降。原燃材料價格持續下降,鋼材成本壓力有所減輕。(見下表)
國內鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表
單位:元/噸
項目 3月末 2月末 環比
漲跌
幅度% 上年
同期
同比
漲幅%
國產鐵精粉 889 949 -60 -6.32 1010 -11.98
進口鐵礦石(現貨) 780 850 -70 -8.24 1010 -22.77
煉焦煤 925 1010 -85 -8.42 1365 -32.23
冶金焦 1081 1192 -111 -9.31 1466 -26.26
廢  鋼 2306 2367 -61 -2.58 2703 -14.69
 
 
三、國際市場鋼材價格平穩略降
3月末,CRU國際鋼材綜合價格指數為164.8點,環比下降0.1點,降幅為0.1%,較上月收窄1.9個百分點;與上年同期相比下降15.1點,降幅為8.4%。(見下圖、下表)

CRU國際鋼材綜合價格指數走勢圖

CRU國際鋼材價格指數變化表
 

項目 3月末 2月末 環比
升降
環比
升降%
上年
同期
同比
升降
同比
升降%
鋼材綜合 164.8 164.9 -0.1 -0.1 179.9 -15.1 -8.4
長  材 178.5 179.8 -1.3 -0.7 202 -23.5 -11.6
板  材 158.8 158.2 0.6 0.4 168.9 -10.1 -6.0
北美市場 177.2 174.6 2.6 1.5 165.2 12 7.3
歐洲市場 155.7 156.5 -0.8 -0.5 172.6 -16.9 -9.8
亞洲市場 164.3 165 -0.7 -0.4 192.5 -28.2 -14.6
 
1、長材價格降幅收窄,板材價格由降轉升
3月末,CRU長材價格指數為178.5點,環比下降1.3點,降幅為0.7%,較上月收窄1.7個百分點;板材價格指數為158.8點,環比由降轉升0.6點,升幅為0.4%。與去年同期相比,長材指數下降23.5點,降幅為11.6%;板材指數下降10.1點,降幅為6.0%。(見下圖)
 

2、北美鋼價由降轉升,歐洲、亞洲繼續下降
(1)北美市場
3月末,CRU北美鋼材價格指數為177.2點,環比上升2.6點,升幅為1.5%。3月份,美國制造業PMI為53.7%,環比上升0.5個百分點。其中新訂單指數上升了0.6個百分點,需求形勢略有好轉。3月末,美國粗鋼產能利用率為75.7%,比上年同期低0.5個百分點。本月美國市場中厚板價格繼續上升,其他品種價格繼續下降。(見下表)
美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表
單位:美元/噸
項目 3月份 2月份 環比上升 環比升幅%
本月 上月
鋼  筋 756 761 -5 -0.66 0
小型材 864 866 -2 -0.23 -0.23
線  材 801 806 -5 -0.62 -0.49
型  鋼 870 871 -1 -0.11 -0.57
中厚板 880 861 19 2.21 2.50
熱軋帶卷 691 727 -36 -4.95 -2.15
冷軋帶卷 834 856 -22 -2.57 -2.39
熱浸鍍鋅 884 912 -28 -3.07 -2.15
(2)歐洲市場
3月末,CRU歐洲鋼材價格指數為155.7點,環比下降0.8點,降幅為0.5%。3月份,歐元區制造業PMI指數為53.0%,環比下降0.2個百分點。在歐洲主要國家中,德國和英國的制造業PMI分別為53.7%和55.3%,分別環比下降1.1和0.9個百分點;法國、意大利和西班牙的制造業PMI分別為52.1%、52.4%和52.8%,分別上升2.4、0.1和0.3個百分點。本月德國市場板材產品價格均有所上升,長材產品價格則有所下跌。(見下表)
德國市場鋼材價格變化情況
單位:美元/噸
項目 3月份 2月份 環比上升 環比升幅%
本月 上月
鋼  筋 652 693 -41 -5.92 -0.72
小型材 742 751 -9 -1.20 -0.66
線  材 659 663 -4 -0.60 -0.75
型  鋼 803 831 -28 -3.37 0
中厚板 680 674 6 0.89 0
熱軋帶卷 633 632 1 0.16 0.48
冷軋帶卷 759 755 4 0.53 -0.92
熱浸鍍鋅 797 791 6 0.76 0.25
 
(3)亞洲市場
3月末,CRU亞洲鋼材價格指數為164.3點,環比下降0.7點,降幅為0.4%。3月份,亞洲主要經濟體制造業呈低速擴張態勢,其中中國和韓國制造業PMI分別為50.3%和50.4%,環比分別微升0.1和0.6個百分點;日本、印度、印尼和中國臺灣地區的制造業PMI分別為53.9%、51.3%、50.1%和52.7%,分別環比回落1.6、1.2、0.4和2.0個百分點。本月遠東市場型鋼價格保持平穩,板材產品價格有升轉降,長材品種繼續下降。(見下表)
遠東市場鋼材到岸價格變化情況表
單位:美元/噸
項目 3月份 2月份 環比上升 環比升幅%
本月 上月
鋼  筋 525 530 -5 -0.94 -0.93
小型材 605 615 -10 -1.63 0
線  材 530 540 -10 -1.85 -0.92
型  鋼 665 665 0 0.00 0
中厚板 545 560 -15 -2.68 1.82
熱軋帶卷 555 570 -15 -2.63 1.79
冷軋帶卷 645 660 -15 -2.27 0.76
熱浸鍍鋅 685 700 -15 -2.14 1.45
 
四、后期鋼材市場價格走勢分析
今年以來,國民經濟運行總體平穩,但制造業、投資增速有所回落,用鋼需求增長緩慢。隨著中央微調措施陸續出臺,后期我國經濟增長有望保持在合理的運行區間,鋼材需求有望保持增長。但供大于求局面短期內難以扭轉,鋼價仍難以大幅回升。
1、國民經濟保持平穩較快發展,鋼材需求將繼續保持增長
國際貨幣基金組織(IMF)在4月份發布的《世界經濟展望》中預測,2014年全球經濟將增長3.6%,比上年增速提高0.6個百分點。其中發達經濟體增長2.2%,增速提高0.9個百分點;發展中經濟體增長4.9%,增速僅提高0.2個百分點;中國將增長7.5%,盡管增速回落0.2個百分點,仍是全球發展速度最快的經濟體;另據國際鋼協(WSA)4月份發布的《2014年-2015年短期鋼鐵需求預測報告》中數據,2014 年全球鋼鐵表觀消費量將增長3.1%,比上年回落0.5個百分點。其中中國鋼鐵表觀消費量將達到7.21億噸,增長3.0%,占全球消費量的比重為47.22%,僅比上年回落0.05個百分點,仍是較快增長;李克強總理4月10日在博鰲論壇上發表演講時談到,按照政府已經確定的方針和所擁有的政策儲備,中國有能力、有信心保持經濟在合理區間運行,實現經濟持續健康發展。隨著國家在保障性住房、鐵路等城鎮化建設的持續投入,鋼材需求有望繼續保持增長。
2、社會庫存持續下降,后期鋼價壓力有所減輕
截止4月18日,全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量為1737萬噸,環比下降204萬噸,降幅為10.51%,已連續第7周環比下降;同比下降348萬噸,降幅為16.68%。鋼材庫存持續下降,對鋼價走勢壓力有所減輕。同期CSPI鋼材綜合價格指數為96.39點,連續第3周環比小幅上升。(見下表)
鋼材社會庫存變化情況表
單位:萬噸
項目 庫存 比年初
升跌
比年初
升跌%
比上月
升跌
月環比% 上年
同期
同比
升跌
同比
升跌%
2013年12月末 1351 163 13.72 2 0.12 1188 163 13.72
2014年1月末 1560 209 15.45 209 15.45 1354 206 15.23
2月末 2086 735 54.42 527 33.76 1877 209 11.16
3月末 1941 590 43.65 -146 -6.98 2193 -252 -11.49
4月18日 1737 386 28.55 -204 -10.51 2084 -348 -16.68
 
3、原燃材料價格止跌企穩,對鋼價有一定的支撐作用
進入4月份以來,相對于鋼價的跌停、反彈,原燃材料價格也出現止跌趨升走勢。據鋼鐵協會監測數據,截止4月18日,國產鐵精粉平均價格為898元/噸,價格連續第2周上升,升幅為1.47%;廢鋼平均價格為2327元/噸,價格連續第3周上升,升幅為0.91%;煉焦煤和冶金焦價格雖在4月第一周繼續下降,分別比3月末下降1.62%和2.31%,但降幅明顯收窄,且在4月第2周停止下跌。原燃材料價格止跌企穩,對后期鋼價有一定的支撐作用。
 
后期市場需要關注的主要問題:
一是粗鋼日均產量保持高水平,市場供大于求局面難以扭轉。今年一季度全國粗鋼日產水平達到225.22萬噸,再創歷史新高。在鋼鐵需求增長緩慢的形勢下,鋼鐵生產保持高水平,市場供大于求矛盾短期內難以扭轉。
二是鐵礦石價格止跌趨升,且升幅高于鋼價。截止4月18日,CIOPI進口鐵礦石價格為114.59美元/噸,比3月末上升2.44美元/噸,升幅為2.18%。而同期CSPI鋼材綜合價格指數為96.39點,僅比3月末回升1.65%,比進口鐵礦石價格升幅低0.53個百分點。
三是國際貿易摩擦增多,后期鋼材出口形勢不容樂觀。雖然一季度我國鋼材出口保持大幅增長,但國際市場針對我國出口鋼鐵產品發起的雙反案件明顯增多。今年以來,先后已有美國、韓國、東盟、俄羅斯等國家涉及中國的雙反案件出現,后期鋼材出口形勢不容樂觀。
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